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Arezzo. Giorni nostri. Nicola e Andrea sono due uomini di strada con passati diversi, il primo ex carcerato, il secondo intellettuale fallito. Stefano Pegolo è uno scrittore depresso, interessato alla psicologia dei gatti. Le loro vite si incrociano grazie all'intervento di due personaggi surreali e opposti: un moderno quanto goffo demone ed una fantasmatica ballerina.
