Primi anni del 1930. Peter è un bambino di dieci anni, nel bel mezzo della turbolenta Ucraina sovietica . Il padre , un ingegnere americano , viene ucciso per ottenere documenti segreti sulle repressioni , che ora sono nascosti nel libro di Peter . Il ragazzo fugge dalla polizia con un kobzar cieco ( menestrello popolare ucraino) , Ivan Kocherga . Ivan fa di tutto per aiutare la sua giovane guida a crescere e sopravvivere con un'anima gentile e pura che non sarà indurita da ciò che i suoi occhi hanno visto . Racconta alla sua giovane guida storie elaborate per fargli credere che ci può essere una realtà diversa da ciò che vede intorno a sé . Siamo sfidati ad ammettere il kobzar cieco possa vedere il mondo con maggiore chiarezza rispetto a quelli con gli occhi perfetti.