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Siamo a Manhattan. Isaac Davis è un quarantaduenne infelice del proprio lavoro di scrittore per la televisione. Ha appena divorziato da sua moglie, Jill, che l'ha lasciato per un'altra donna, Connie, e che sta scrivendo un libro che rivelerà molti aspetti privati di quel matrimonio fallimentare. Nel frattempo, Isaac ha una relazione con Tracy (diciassettenne) quando incontra Mary, amante del suo migliore amico, Yale.
