Il detective Waldo, di indole e carattere circospetto e riflessivo, investiga diversi crimini associati a un rituale indigeno praticato in alcune regioni delle Ande peruviane. Qui troviamo un ragazzo e una ragazza sulla soglia della pubertà. I due iniziano a interagire con degli esseri leggendari, una credenza sovrannaturale molto comune nei villaggi delle Ande. Un personaggio sinistro (l’”Estirpatore delle Idolatrie”) finge di condurre una missione di fede, ma impregnato di dogmatismo e intolleranza religiosa, interrompe lo scenario pacifico e getta un’ombra minacciosa sulle antiche credenze peruviane.