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1942. Nel centro di nord-est Brasiliano, due uomini si incontrano: Johann, un tedesco che è scappato dalla guerra e Ranulpho, un brasiliano scappato dalla siccità della sua regione. Continuando ad attraversare strade polverose, si muovono di villag gio in villaggio vendendo aspirine grazie alla magia di un film pubblicitario proiettato agli abitanti che non conoscono il cinema. Nel vecchio affascinante hinterland, cercano orizzonti nuovi per loro le vite.
